国内工业自动化领域领军企业汇川技术（300124.SZ）21亿定增靴子落地。公告显示，此次汇川技术以58元/股的价格发行3673.22万股，募集资金总额21.3亿元，扣除发行费用后的募资净额为21.05亿元。

 
按照规划，汇川技术将使用21.3亿元募集资金分别投入到收购汇川控制49%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目等四大项目及补充流动资金。其中，汇川技术拟作价8.2亿元收购汇川控制剩余49%股权，以实现对后者的全控，增强公司在控制层产品的实力，提升整体销售规模和盈利水平。

增发3673.22万股募集资金21.3亿

6月29日晚间，汇川技术披露定增发行情况。本次公司向特定对象发行股票数量最终为3673.22万股，募集资金总额为21.3亿元，扣除相关发行费用后的募资净额为21.05亿元。
 
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2021年6月15日，发行底价为49.42元/股。最终，汇川技术确定本次发行价格为58元/股，发行价格为基准价格的1.17倍。截至6月29日收盘，汇川技术二级市场股价68.94元/股，为本次发行价格的118.86%。
 
长江商报记者注意到，汇川技术本次发行对象最终确定为12家，均为机构投资者，高瓴、UBSAG（瑞银集团）及J.P.Morgan（摩根大通）等知名机构都有参与认购，锁定期均为6个月。
 
本次发行完成后，汇川技术将新增3673.22万股有限售条件的流通股，但前十大股东名单基本未发生变动。朱兴明将直接持有公司4.96%股份，通过深圳市汇川投资有限公司间接控制17.78%股份，合计控制公司22.75%股份，仍为汇川技术的实际控制人。

收购汇川控制剩余股权已箭在弦上

按照汇川技术的规划，本次定增募资21.3亿元，将分别用于收购汇川控制49%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目及补充流动资金。其中，收购汇川控制股权将使用募资8.22亿元，为募资投入金额最高的项目。
 
据了解，汇川控制成立于2006年，目前由汇川技术持股51%，为标的公司最大股东。早在2018年，汇川技术就在筹划以发行股份及支付现金的方式收购汇川控制剩余49%股权，以实现对后者的全控，但在当年8月份宣布交易终止。
 
此次定增落地，也意味着汇川技术收购汇川控制剩余股权已箭在弦上。而作为拟购标的，汇川控制的盈利能力也较强。2019年和2020年前九月，汇川控制分别实现营业收入6214.44万元、1.77亿元，净利润4593.87万元、9923.9万元。

根据汇川技术测算，本次募投项目达产后，公司变频器类产品营业收入规模可以达到55.07亿元，运动控制类产品营业收入规模可以达到22.27亿元，按照6年计算的预计复合增长率分别为10.83%和11.69%。

注：以上信息转自长江商报消息●长江商报记者徐佳，篇幅原因，转载时有部分删减。

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